Die langfristige Vorsorge fürs Alter bildet den Schwerpunkt dieser Beratung. Unsere Finanzfachleute machen mit Ihnen eine Bestandsaufnahme Ihrer bisherigen Vorsorge und Ihrer Möglichkeiten. Sie erhalten einen Überblick zu Anlageformen- und Strategien. Angebote, die Sie erhalten haben, prüfen unsere Fachleute auf
- Risiko
- Rendite
- Liquidität
- Kosten
- Transparenz
- staatliche Förderung
und erarbeitet Empfehlungen für Sie.
Bitte bringen Sie Ihre aktuelle Renteninformation und die Standmitteilungen von betrieblichen und privaten Altersvorsorgeprodukten mit, soweit Sie über diese verfügen.
Wenn Sie bereits über mehr als vier unterschiedliche Vorsorgeprodukte verfügen oder Ihre Altersvorsorge auf mindestens vier unterschiedliche Anlagen stützen möchten, empfehlen wir diese XL-Variante des Beratungstermins. Unseren Beratern steht damit mehr Zeit zur Verfügung, um komplexe Finanzprodukte oder Anlagestrategien verständlich zu erläutern. Zur Vorbereitung des Gesprächs empfehlen wir unsere Checkliste.
Mit Ihrem Einverständnis dokumentieren wir das Beratungsgespräch so, wie wir es von gewerblichen Anlageberatern erwarten.
Unsere Fachberaterinnen und -berater sind hoch qualifizierte und spezialisierte Juristen, Betriebswirte und Versicherungsberater. Sie verfügen mindestens über das Knowhow, das auch für eine gewerbliche Tätigkeit erforderlich wäre.
