Die langfristige Vorsorge fürs Alter bildet den Schwerpunkt dieser Beratung. Unsere Finanzfachleute machen mit Ihnen eine Bestandsaufnahme Ihrer bisherigen Vorsorge und Ihrer Möglichkeiten. Sie erhalten einen Überblick zu Anlageformen- und Strategien. Angebote, die Sie erhalten haben, prüfen wir auf
- Risiko
- Rendite
- Liquidität
- Kosten
- Transparenz
- staatliche Förderung
und erarbeiten Empfehlungen für Sie.
Bitte bringen Sie Ihre aktuelle Renteninformation und die Standmitteilungen von betrieblichen und privaten Altersvorsorgeprodukten mit, soweit Sie über diese verfügen. Mit Ihrem Einverständnis dokumentieren wir das Beratungsgespräch so, wie wir es von gewerblichen Anlageberatern erwarten. Zur Vorbereitung des Gesprächs empfehlen wir unsere Checkliste.
Unsere Fachberaterinnen und -berater sind hoch qualifizierte und spezialisierte Juristen, Betriebswirte und Versicherungsberater. Sie verfügen mindestens über das Knowhow, das auch für eine gewerbliche Tätigkeit erforderlich wäre.
