Je nach Ihrem Wunsch setzen wir den Schwerpunkt auf langfristige Vorsorge fürs Alter oder auf die Geldanlage für kurze und mittelfristige Vorhaben. Unsere Finanzfachleute machen mit Ihnen eine Bestandsaufnahme Ihrer bisherigen Geldanlage und geben Ihnen einen Überblick zu Anlageformen und -strategien. Angebote, die Sie erhalten haben, prüfen wir auf
- Risiko
- Rendite
- Liquidität
- Kosten
- Transparenz
und erarbeiten Empfehlungen für Sie. Zur Vorbereitung des Gesprächs empfehlen wir unsere Checkliste. Mit Ihrem Einverständnis dokumentieren wir das Beratungsgespräch so, wie wir es von gewerblichen Anlageberatern erwarten.
Unsere Fachberaterinnen und -berater sind hoch qualifizierte und spezialisierte Juristen, Betriebswirte und Versicherungsberater. Sie verfügen mindestens über das Knowhow, das auch für eine gewerbliche Tätigkeit erforderlich wäre.
